nearshoring

La inversión extranjera directa que ha llegado a Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, suma mil 400 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

Inversiones que han detonado la demanda de espacios industriales en el Bajío, con Guanajuato y Querétaro liderando la demanda.

De acuerdo con la firma CBRE, en el primer semestre del año, se rentaron 240 mil m2 de naves industriales en el Bajío, cifra 50% más alta que la alcanzada en el mismo periodo de 2022.

Mientras que continúa disminuyendo la tasa de vacancia, la cual cerró en 3.9%, siendo una de las más bajas desde 2018.

“Se espera que el nearshoring que ha atraído inversiones en los mercados industriales de la frontera México-Estados Unidos también llegue a la región del Bajío, principalmente empresas del sector automotriz, el cual es un clúster importante en la región, en San Luis Potosí y Guanajuato.

“También se espera que Querétaro continúe con demanda de tipo logístico y con la diversificación de industria manufacturera ligera como hasta ahora”, dijo Rodrigo Folgueras, vicepresidente de CBRE región Bajío.

En total, el Bajío cuenta con un inventario de 13.4 millones de metros cuadrados (m2) de espacios industriales, un incremento anual de 3%.

San Luis Potosí se ha caracterizado por inquilinos que buscan la compra de terreno industrial para el desarrollo de sus edificios, mientras que Aguascalientes incorporó inventario de expansión de empresas, así como movimiento de inquilinos lo que disminuyó su tasa de vacancia al 2.3%.

Los mercados con mayor crecimiento de inventario fueron Querétaro y Guanajuato, siendo el primero en que concentró la mitad de la nueva oferta del primer semestre.

En cuanto a construcción, la mayor parte está concentrada en proyectos Build to Suit (BTS), con poco más de 479 mil m2 en desarrollo al cierre del segundo trimestre, de los cuales el 51% son proyectos pre-arrendados y se espera que sean entregados de septiembre a diciembre de 2023.

Con la reactivación de la actividad en construcción, se espera que continúe la expansión de las empresas de logística para mejorar los procesos de distribución, y que la manufactura ligera y la industria automotriz demanden espacio industrial en la región atraídos por las ventajas logísticas, la fuerza laboral calificada, así como la infraestructura de los parques industriales en el Bajío.

Ante la relocalización de empresas, fenómeno conocido como nearshoring y que ha beneficiado a México con la llegada de inversión en meses recientes, se espera un aumento en la demanda de espacios para parques industriales, de acuerdo con una encuesta elaborada por BBVA entre integrantes de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP).

De acuerdo con el documento, hacia 2025 se espera un crecimiento en la demanda de espacios industriales con lo que se estima recibir 453 nuevas empresas en los próximos dos años, de las cuales 20% son de origen chino.

“Un promedio de 227 nuevas empresas por año entre 2023 y 2025, lo que representaría un crecimiento anual 9.1% por encima del periodo 2018 y 2022”, explicó la firma financiera.
Del total de parques encuestados, BBVA detalló que las empresas mexicanas representan 20%, mientras que las estadounidenses abarcan 37.6% para la fecha de la encuesta efectuada en marzo pasado.

“Con el fin de identificar de mejor forma el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China se preguntó a los parques industriales la dinámica de entrada entre 2018 y 2022. En este periodo, de las 830 nuevas empresas, 35% fueron de origen estadounidense, 12 % de origen asiático exceptuando China y 9% de origen europeo. Esto indica una dinámica favorable de atracción de empresas de diversas regiones en el periodo de interés con un promedio de 207 nuevas empresas por año entre 2018 y 2022”, detalló.

Entre las limitaciones detectadas por este sector para concretar sus inversiones, la encuesta detalla que 91% del total de parques encuestados reportan haber tenido afectaciones relacionadas con la oferta de energía y 63% relacionadas con la oferta de agua.

“Si bien estas afectaciones pueden estar relacionadas con insuficiencia de capacidad y acceso a suministro, 74% de los parques reporta haberse visto afectadas en términos de facilidad y velocidad de trámites, un aspecto que se podría atender mediante una mejora regulatoria y normativa”, destacó BBVA.

La encuesta señala que, en el caso específico de entidades de perfil industrial exportador, las entidades del norte del país, Chihuahua, Coahuila, BC y Nuevo León reportan en promedio que, del total de afectaciones, 39% corresponden a temas energéticos y 21% a temas relacionados con el agua.

Por su parte, en las entidades ubicadas en el centro del país, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Estado de México, los temas energéticos también encabezan las afectaciones y la ineficiencia en trámites gana peso con un promedio de 31% para estas entidades.

En ese entorno, BBVA México dijo que se deben considerar las incidencias reportadas por las empresas dentro de estos parques industriales, principalmente en términos de oferta energética.

“México debe preparar su matriz energética para una expansión enfocándose en el desarrollo de energías renovables que, además de ser más eficientes en términos de costos, representan una mejora en términos de emisiones que en el mediano plazo podría ser un requisito cada vez más relevante para las empresas. Anticiparse en la tendencia favorecería a México tanto en términos de competitividad como en el cumplimiento de acuerdos internacionales relacionados al cambio climático”, detalló.

De igual forma, señaló que una mejora regulatoria en términos de trámites y permisos podría ser un paso inicial para reducir el número de incidencias que las empresas de parques industriales reportan.

“Mientras tanto, el nearshoring es una carrera que continúa donde México debe aprovechar las ventajas competitivas y geográficas para convertirse en un foco de atracción de empresas que buscan acercar su cadena productiva a los Estados Unidos”, concluyó.

El estado de Chihuahua escaló cuatro posiciones en el Índice de Competitividad Estatal (ICE 2023), e ingresó al ranking de las 10 entidades más competitivas del país, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (IMCO).

De acuerdo con el análisis del organismo, fue el segundo estado que presentó mayor avance respecto a la edición anterior, al pasar del lugar 12 al 8.

El índice evalúa qué tan atractivas son las entidades para la formación de talento y la atracción de inversión, a partir de las condiciones de vida y de empleo que reportan.

El ICE está compuesto por 72 indicadores y 10 subíndices, entre los que destacan: medio ambiente, sociedad, mercado de trabajo, economía, infraestructura, apertura internacional e innovación.

Con base en lo anterior, se clasifica a los estados en seis niveles de competitividad y se evalúan distintas dimensiones, y condiciones que constituyen el cimiento de su crecimiento y desarrollo.

El impacto del Nearshoring

En este marco de avance, el Nearshoring ha jugado un papel fundamental, ya que la relocalización de cadenas productivas por empresas transnacionales, se encuentra ligada directamente a la competitividad y se convierte en una oportunidad única para potencializar el crecimiento sostenible de los estados.

En este sentido, Chihuahua es una de las entidades del norte del país que tiene las mejores condiciones para atraer inversiones relacionadas con dicho fenómeno, lo cual se explica por su despliegue de infraestructura logística y energética.

Muestra de ello es que, según el ICE, es la entidad mejor evaluada en el subíndice de apertura internacional, lo que demuestra la capacidad para explotar y fortalecer los vínculos que el estado tiene con el exterior.

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), está comprometido en mantener las condiciones necesarias para posicionar a Chihuahua como una de las regiones más competitivas y prósperas de México, en conjunto con los sectores productivo, académico y sociedad civil.

En un Conversatorio sobre Nearshoring la gobernadora María Eugenia Campos destacó las bondades que Chihuahua ofrece al sector productivo, como un auténtico semillero de talentos para la industria, para que las empresas inviertan aquí su capital.

En el evento participaron además los gobernadores de Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Samuel García, de Nuevo León; Alfonso Durazo, de Sonora y Américo Villarreal, de Tamaulipas, informó Gobierno del Estado en un comunicado de prensa.

Maru Campos charló con empresarios de estados fronterizos e integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en evento en el que estuvo presente el líder nacional de ese organismo, Francisco Cervantes Díaz.

La gobernadora señaló que Chihuahua se ha convertido en un referente industrial a nivel nacional al ser la principal plataforma exportadora de México en 2022, en parte, gracias a su cercanía con Estados Unidos, que lo coloca como punto estratégico ideal para las inversiones.

La mandataria agregó que el éxito industrial chihuahuense es posible también, gracias al rubro educativo.

Explicó que esta rama cuenta con una sólida base compuesta por universidades, escuelas técnicas y centros de capacitación en alta tecnología, que han permitido que en el estado se gradúen anualmente más de 6 mil ingenieros y más de 20 mil técnicos especializados.

Enfatizó que la región conforma un distrito binacional de innovación, gracias a que comparte una amplia variedad de centros de investigación de desarrollo universitario y corporativo, con los estados de Texas y Nuevo México.

La titular del Ejecutivo, añadió que su gobierno puso en marcha la “Plataforma Talento Chihuahua”, mediante la cual se busca facilitar el desarrollo de contenidos de acuerdo con las necesidades de la industria, lo que ha permitido generar colaboraciones con empresas como EDX, Microsoft, SAP, Mercado Libre y Alibaba.

Además, se desarrolló un programa integral de incentivos y apoyo gubernamental, para respaldar los nuevos proyectos de inversión, como el otorgamiento de facilidades para la exención del impuesto sobre la nómina, la concesión de terrenos y estímulos a la formación, y servicios tecnológicos para el desarrollo del talento.