bancos

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza, dijo que actualmente existen 285 municipios en el país que carecen de servicios bancarios, en un momento en el que el mayor crecimiento en usuarios se está dando con las aplicaciones digitales.

“Son 285 municipios en donde la banca no llega, pero también es cierto que hay ciertas barreras estructurales, como servicios básicos o la infraestructura eléctrica o las telecomunicaciones para poder llegar y, desde luego, temas como la educación financiera o los requisitos de documentación”, dijo el directivo.

De acuerdo con la ABM, los 5 estados donde se ubican estos municipios, en su mayoría carecen de infraestructura eléctrica, carreteras y de telecomunicaciones.
Las entidades de la República mexicana con esas carencias son: Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, y Yucatán.

“La infraestructura financiera sigue a la actividad económica. Entonces, en la medida en que la actividad económica le brinde toda esta infraestructura eléctrica y telecomunicaciones y demás, la banca puede seguir atendiendo y puede cubrir todas esas necesidades”, acotó.

Crecimiento de los servicios digitales financieros

En tanto, la ABM resaltó el crecimiento de los servicios digitales financieros que alcanzan ya a más de 79 millones de usuarios, frente a una disminución de 5% en el número de sucursales bancarias, con un total de 11 mil 855 instalaciones.

Sobre el tema, el director general de BBVA México, Eduardo Osuna, recordó que la estrategia de los bancos en la instalación de sus sucursales está enfocada a un mayor flujo de clientes y actividad económica.

“Estamos cerrando sucursales donde hay un nivel de bancarización y de mayores transacciones digitales, y abriendo donde realmente ha habido una expansión o de las ciudades, o donde no habíamos llegado, o hay un exceso ya de transaccionalidad por crecimiento económico. Y las sucursales nunca van a desaparecer del mapa bancario; siempre, no solamente transacciones físicas, en efectivo, sino que además hay servicios que se siguen brindando en las sucursales”, explicó.

Informalidad en la economía mexicana

En ese sentido, resaltó que la elevada informalidad que prevalece en la economía mexicana ocasiona un gran volumen de operaciones en efectivo y en consecuencia, el uso de servicios bancarios en sucursales físicas.

“La expansión importante se está dando a través de los canales digitales y a través de los cajeros automáticos, y esa es una tendencia completamente mundial.

“Sí hay algunos países que han logrado reducir de manera muy importante el número de sucursales, pero está muy ligado a la disminución del uso del efectivo, y en tanto la informalidad en este país siga teniendo los niveles que tiene, el efectivo no se va a reducir de la misma manera y seguiremos viendo un flujo importante, ya sea en sucursales o en cajeros automáticos”, añadió.

En opinión de la ABM, se mantendrá un fuerte crecimiento de servicios digitales, dejando la opción de sucursal a la conveniencia de los usuarios.

“Hace sólo 15 años, ibas a sucursal bancaria y te tenías que formar para hacer todo, y todo mundo se quejaba de las colas de los bancos. La verdad es que hoy prácticamente el que va a una sucursal bancaria es casi, casi porque quiere, porque ya hoy prácticamente casi todas las transacciones se pueden hacer de manera digital”, dijo el presidente de la ABM, Julio Carranza.

A un ritmo de 783 mil ataques al día, el phishing sigue como el método de fraude con mayor frecuencia en América Latina, de acuerdo con Kaspersky, empresa de seguridad informática. De enero a julio pasado se registraron más de 286 millones 53 mil amenazas a usuarios, un disparo de 617% o siete veces más comparado con el mismo periodo de 2022.

De acuerdo con el director del equipo global de investigación y análisis para América Latina de Kaspersky, Fabio Assolini, este comportamiento puede explicarse ante un mayor uso de servicios bancarios en línea, que más gente que viaja después de la pandemia de Covid-19 y la irrupción de la inteligencia artificial (IA), lo cual ha sofisticado los ataques de phishing, es decir, el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de compañías u organismos públicos con el fin de engañar a usuarios para que compartan información personal o bancaria.

En la edición 2023 de la Cyber Security Week de Kaspersky, el especialista detalló que si bien Brasil es el país en América Latina que registra la mayor cantidad de ataques con phishing, con 134 millones de intentos de fraude, cinco veces más que hace un año, para México las cifras no son alentadoras. De enero a julio pasado se detectaron 43 millones de ataques, 10 veces más respecto al mismo mes de 2022.

Los datos de Kaspersky muestran que los mensajes de phishing tienen como tema principal mensajes bancarios, seguidos de sitios globales de internet, así como de compras y servicios en línea.

Kaspersky mostró también datos alarmantes sobre el comportamiento de troyanos bancarios. Al cierre del periodo de referencia se registraron 2 millones 613 mil intentos de fraude de este tipo, un crecimiento de 50% en cifras anuales, a un ritmo de cinco ataques por minuto.

Assolini detalló que este tipo de ataques decrece en el resto del mundo, pero en América Latina sigue creciendo, pues los ciberdelincuentes buscan encontrar las vulnerabilidades en usuarios de Windows. Así, Brasil es el primer lugar en la región y en el mundo en ataques con troyanos bancarios, con 1.8 millones de registros. Le sigue México, con 271 mil ataques, 41% más en cifras anuales, y que lo posiciona como el tercer país más atacado del mundo con este malware.

Alerta por montadeudas

En el caso del malware dirigido a dispositivos móviles, principalmente con sistema operativo Android, Kaspersky reportó más de 2 millones 311 mil ataques, una reducción de 3% anual. Este intento de fraude se ha consolidado en México con el modelo de montadeudas, basado en préstamos rápidos con elevadas tasas, acoso y extorsión.

El programa maligno conocido como Spyloan registró en México más de 110 mil detecciones, seguido de Colombia, con 13 mil casos, y Perú, con más de 10 mil.

Al cierre del primer semestre de 2023, las ganancias de los 50 bancos que operan en México acumularon 138 mil 615 millones de pesos, un crecimiento de 25.2% respecto del mismo periodo del año previo, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Los datos del regulador muestran que BBVA México lideró el periodo con un total de 34 mil 331 millones de pesos en utilidades, equivalentes a 31% del total del sistema bancario en México. Le sigue Banorte con 17 mil 6 millones de pesos, 15.3% del total, mientras que Santander registró 12 mil 3 millones de pesos, 10.4%, y Banamex 9 mil 592 millones de pesos, equivalente a 8.6% del total de ganancias de los bancos que operan en México.

De acuerdo con la CNBV, la cartera de crédito vigente de las instituciones financieras alcanzó un total de 6 billones 425 mil millones de pesos, un crecimiento de 9% respecto del primer semestre de 2022.

En tanto, el Índice de Morosidad (IMOR), de la cartera total de los bancos en México se ubicó en 2.18%, una reducción de 0.14 puntos porcentuales respecto del mismo periodo previo.

En detalle, la cartera de crédito al consumo de los 50 bancos que operan en México alcanzó un saldo total de 1.3 billones de pesos, un crecimiento de 18.5% respecto del primer semestre de 2023.

Las cifras de la CNBV muestran un crecimiento de la morosidad en el crédito dirigido al consumo en el país, el cual pasó de 2.90% en el primer semestre del año pasado a 3.10% al cierre de junio de 2023.

En el caso de las tarjetas de crédito, el saldo alcanzó 580 mil 260 millones de pesos; un disparo de 23.3% comparado con el cierre del primer semestre de 2022.

En tanto, la morosidad en las tarjetas de crédito subió de 2.55% en junio de 2022, a 3.04% al cierre del primer semestre del año en curso.

Citigroup, la firma financiera global de origen estadounidense dueña de Banamex, anunció que llevará a cabo una Oferta Pública Inicial (OPI) de sus negocios de consumo y banca empresarial en México, como parte de su estrategia para la venta de la firma.

La Oferta Pública Inicial es una operación que se realiza a través del mercado bursátil, mediante la cual una firma pone a la venta algún activo financiero de una empresa o una sociedad. Se denomina también salir a bolsa, salida a bolsa o salir a cotizar al mercado.

Es el proceso de ofrecer al público acciones de una empresa privada por primera vez. Las empresas en crecimiento que necesitan capital con frecuencia usarán OPI para recaudar dinero.

Otras firmas más establecidas pueden usar una OPI para permitir que los accionistas internos salgan de parte o de toda su propiedad vendiendo acciones al público.

Las ofertas públicas iniciales pueden ayudar a las empresas a conseguir el capital que necesitan para desbloquear sus necesidades de crecimiento y ofrecer a los accionistas mayores alternativas de liquidez.

Las empresas que salen a bolsa suelen llevar a cabo estrategias de varias vías, evaluando fusiones y adquisiciones junto con una OPI, y evaluando opciones de cotización en todo el mundo para conseguir capital y ofrecer una valoración óptima a los accionistas.

Citi informó que ha seguido un proceso dual para su salida del negocio, incluyendo la preparación para una posible OPI, con el compromiso de ofrecer el máximo valor a sus accionistas. En este sentido, espera que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad de 2024 y que la OPI ocurra durante el 2025.

Cabe señalar que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) está por cumplir seis años sin una OPI y que la operación de ésta debe llevarse a cabo en el mercado mexicano.